萬科
萬科：千億房企的財務(wù)共享轉(zhuǎn)型實(shí)踐
客戶概述
萬科企業(yè)股份有限公司成立于1984年，1988年進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，已成為房地產(chǎn)公司。2016年公司躋身《財富》“世界500強(qiáng)”，位列榜單第356位。公司定位城市配套服務(wù)商，堅持為普通人蓋好房子，蓋有人用的房子，堅持與城市同步發(fā)展、與客戶同步發(fā)展的兩條發(fā)展主線。公司核心業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)服務(wù)。近年來，在鞏固核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，圍繞城市配套服務(wù)商的定位，積極拓展業(yè)務(wù)版圖。公司聚焦城市圈帶的發(fā)展戰(zhàn)略，截至2016年底，萬科已經(jīng)進(jìn)入中國大陸65個城市，分布在以珠三角為核心的廣深區(qū)域、以長三角為核心的上海區(qū)域、以京津冀為核心的北京區(qū)域，以及由中西部中心城市組成的中西部區(qū)域。
業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)
萬科作為房地產(chǎn)企業(yè)的老大，具有傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)資金需求金額大、占用時間長、費(fèi)用項目多、費(fèi)用支付方式復(fù)雜、費(fèi)用支付頻繁等特點(diǎn)。萬科在全國60個城市進(jìn)行項目開發(fā)，銷售總量超過2000億，員工人數(shù)超過3萬人。如何打造一個為業(yè)務(wù)服務(wù)、管理服務(wù)的管理平臺，有效防范風(fēng)險，提升運(yùn)作效率，支撐企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展成為“萬億萬科”的目標(biāo)，將是集團(tuán)財務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
解決方案
萬科財務(wù)共享服務(wù)中心以員工費(fèi)用報銷流程為共享服務(wù)切入點(diǎn)，二期將合同類的管理費(fèi)用及所有營銷費(fèi)用納入共享流程，三期將成本類、收入類業(yè)務(wù)流程納入共享中心。未來，萬科財務(wù)共享中心運(yùn)營將逐步走向成熟，為內(nèi)外部客戶提供專業(yè)化服務(wù)。
3-4天內(nèi)上線一家公司，快速復(fù)制財務(wù)管理流程和制度標(biāo)準(zhǔn)
萬科集團(tuán)通過建立財務(wù)共享服務(wù)中心，為集團(tuán)快速發(fā)展住宅、物業(yè)、商業(yè)等提供集約化財務(wù)保障。財務(wù)共享服務(wù)中心建立后，通過可復(fù)制的管理標(biāo)準(zhǔn)，在3-4天內(nèi)上線一家公司，月審核單據(jù)量增加到30000多筆。萬科財務(wù)共享服務(wù)中心基于金蝶EAS財務(wù)共享服務(wù)平臺，將財務(wù)共享服務(wù)中心制定的一切財務(wù)制度都固化在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中，包括財務(wù)作業(yè)流程等都在信息系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)定，成員單位不得隨意修改，從而總部的戰(zhàn)略得到有效貫徹和落實(shí)。
加強(qiáng)管控，避免一線公司出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行偏差和內(nèi)部管理黑洞
萬科在上線財務(wù)共享時，借助流程再造的理念再造財務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)財務(wù)共享服務(wù)中心的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)整合。財務(wù)共享模式下，實(shí)現(xiàn)了人員集中、流程集中及數(shù)據(jù)集中。萬科集團(tuán)在武漢建立了財務(wù)共享中心，統(tǒng)一進(jìn)行管理，避免了財務(wù)人員受到當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的影響，強(qiáng)化財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。同時，萬科將費(fèi)用報銷、合同付款等18類業(yè)務(wù)流程的審批統(tǒng)一納入財務(wù)共享中心，在集團(tuán)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)財務(wù)的集中管控。財務(wù)共享上線后，財務(wù)共享中心每月日常審核中發(fā)現(xiàn)了多筆以前沒有發(fā)現(xiàn)的付款違規(guī)情況。
通過員工信用管理，進(jìn)行智能化審單，有效提升共享運(yùn)營效率
萬科建立財務(wù)共享中心后，中心日均審單工作量非常大，而共享審批資源是有限的，使得報銷流程有一定的滯后性，中心人員工作壓力大，而一線員工對報銷速度仍不滿意。為了加快費(fèi)用付款流程，通過金蝶EAS信息系統(tǒng)建立起提單人的信用機(jī)制，對信用等級高的提單人可以免人工審核進(jìn)行系統(tǒng)智能審單，有效提升了共享中心的運(yùn)營效率，大大提高了員工的滿意度。
財務(wù)數(shù)據(jù)的深度挖掘與利用，為公司決策提供有用的信息
萬科集團(tuán)構(gòu)建以數(shù)據(jù)共享為核心的財務(wù)共享中心，通過多年的數(shù)據(jù)積累使其成為真正意義上的大數(shù)據(jù)中心，在大數(shù)據(jù)中心，對于財務(wù)和業(yè)務(wù)單據(jù)采集后的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)能夠展開高效的分析。通過預(yù)先設(shè)立的模型，能夠挖掘出有價值的信息，有效支撐集團(tuán)決策分析。
項目價值
通過金蝶EAS構(gòu)建萬科財務(wù)共享中心支撐萬科“千億房企”向“萬億房企”發(fā)展的集團(tuán)戰(zhàn)略。系統(tǒng)自動化、一體化的操作，減少了人為干預(yù)，提升了資金的安全性，有效防范舞弊，并提高了運(yùn)營效率與員工滿意度。業(yè)務(wù)操作流程更加規(guī)范，統(tǒng)一財務(wù)審核標(biāo)準(zhǔn)，快速復(fù)制財務(wù)管理模式，通過四年多的建設(shè)已逐步成為集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)中心，通過各種緯度的數(shù)據(jù)分析為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
